四季輪回，歲月更疊(dié)，時光将舊換(huàn)新！

在2020年這個極不平凡的一年，許多變(biàn)革，都在不動(dòng)聲色的發生。

世界上可能從(cóng)沒有哪個(gè)行業像今天中國的光伏行業一樣分裂，一面欣欣向榮，一面萬念俱灰。

世界上可能也少有哪個(gè)行業像今天的中國光伏行業一樣
，經曆大起大落，上半年市場(chǎng)還一片歡騰，轉眼狂歡戛然而止。

但世界上可能也鮮有哪個行業像今天的中國光伏行業一樣，蘊藏著(zhe)改變(biàn)全球能源格局的潛力，無論未來如何發展，都将成爲這個時代最深刻的烙印。

總結並(bìng)寫下2020年的行業關鍵變(biàn)化點，最深刻的感受是，這是一個有鮮活故事的行業，而非千篇一律的模樣，能作爲記錄者見證這些變(biàn)化和正在發生的改變(biàn)，已是一種幸運。

1、光伏企業上市大幕開啓

2020年2月13日，單/多晶爐電源設備領導者英傑電氣登陸深交所創業闆，打破瞭年初疫情陰霾下光伏股市的沉寂，也正式開啓瞭2020年光伏企業的IPO上市的“超級周期”。

緊接著(zhe)，上能電氣、賽伍技術、金博股份、晶科科技、奧(ào)特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測股份、正帆科技、中信博、固德威在内的12家光伏企業陸續挂牌上市，昱能科技、首航、禾邁、亞洲矽業也進入排隊環節，上市申請材料已獲受理。（光伏頭條→精選推薦：新增11家！2020年這些光伏企業成功上市！）

沒有關鍵的節點(diǎn)
，也沒有突破性的事件，一切都顯得順理成章。然而如果隻是列出這些企業的名字，我們大概無法想象和理解今年以來行業内奇迹般的變(biàn)化。

背後最大的原因是，前所未有的全球疫情成爲瞭(le)可再生能源加速發展的重要推手，全球範圍内
，發展可再生能源改善氣候環境的呼聲更爲強烈，光伏首當其沖(chōng)被各方看好！

2020年初開始，受疫情影響，除瞭(le)醫療器械等版塊保持上升趨勢外
，其他版塊全線“飄綠”，頭部光伏企業短時間市值縮水均在50億以上！但很快
，國内疫情控制得當(dāng)，光伏股市逐步回暖，全年出現瞭(le)超過800個漲停闆，龍頭股甚至出現直線攀升
。

看這勢頭，光伏行業正在迎來一個(gè)新黃(huáng)金時代。

2、矽料“搶奪戰”打響

下半年以來，每個光伏人都在内心鼓動著(zhe)一個字：“漲”！幾乎一切都在漲價！無論是上遊的矽料，中遊的電池片，還是下遊的系統集成，似乎已經形成瞭(le)一種連鎖反應。當然，逆變器暫且除外。

連鎖反應的根源在於(yú)，7月19日，保利協鑫新疆多晶矽工廠發生爆炸，之後停工一個月
。8月18日上午，四川樂山遭遇百年一遇特大洪水，國内另一個多晶矽大戶——通威股份旗下永祥股份，不得已緊急停産(chǎn)。

上遊原料供應短缺很快引發瞭(le)價格上漲。光伏企業因原料價格上漲面臨巨大的成本壓力，緊接著(zhe)光伏玻璃也開始供需失衡，産能缺口越來越大，“瘋狂”漲價，甚至是封裝材料也在經曆價格爬坡。

此前企業簽訂(dìng)合同的時候定價較低，漲價風波影響下行業出現瞭(le)一批違約的情況，一些光伏項目陷入停滞，甚至很多中小企業資金周轉更加困難。

當時有人認爲，持續漲價會讓行業短期内發展滞緩
，這就錯瞭(le)，大家不約而同在想辦(bàn)法“搶貨”！同時千萬不要小瞧資本的力量，原材料漲價的同時，光伏股市幾乎全部上漲。

這是行業向好發展的一個強勁信号！國際能源網/光伏頭條初步預測(cè)，至少2021上半年矽料價格還會小幅上揚，雖然根據目前各企業公布的既有産(chǎn)能/新投産(chǎn)數據來看，2020年底多晶矽料産(chǎn)能超過60萬噸
，2021年全球多晶料産(chǎn)能理想狀态下能達到75.9萬噸，但新投的産(chǎn)能絕大部分要到Q4才能達産(chǎn)。

按照眼下的情況，要匹配明年高速增長(zhǎng)的全球光伏裝機容量以及各下遊企業持續擴産(chǎn)的步伐，至少上半年多晶矽料的供需關系還很緊張。

不過，有聰明的下遊企業早就簽訂瞭長單鎖量。2020年初以來隆基、天合光能、晶科等企業已經簽署瞭77.45萬噸的矽料長單
。其中，隆基股份簽署訂單規模最大，在8月、12月隆基分别與亞洲矽業、新特能源簽署瞭未來5年，共計39.48萬噸多晶矽原料供應
。

其次是天合光能，分别與大全新能源、通威簽署瞭(le)未來3年，共計10.96萬噸(dūn)多晶矽原料供應。晶澳簽署瞭(le)未來5年，共計14.04 萬噸(dūn)多晶矽原料供應；晶科簽署瞭(le)未來3年，9.3萬噸(dūn)多晶矽原料供應。

與此同時，玻璃方面的供需情況(kuàng)也不容樂觀(guān)。

3、“一體化龍頭”優勢凸顯

光伏新黃(huáng)金時代，整體前景向好，競争日益激烈，倒逼光伏企業适應變(biàn)化、尋求突破。

2020年光伏全産(chǎn)業鏈供需關系、價格波動明顯的情況下，隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭
，通過上遊環節支持終端組件，最大程度增強瞭(le)組件環節的成本優勢及市場競争力。

這3家企業的一體化策略也略有差異
，隆基以矽片産(chǎn)能爲核心的盈利業務，組件主要是打下遊銷售渠道，而晶澳、晶科則以銷售組件爲核心盈利業務，矽片/電(diàn)池配套發展。

所謂東方不亮西方亮，必要時東西方還能互補(bǔ)。正因如此，2020年産業鏈價格飛漲的情況下，3家企業的盈利狀況很好的保持增長。與此同時，隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側重的進行瞭(le)擴産。

看到龍頭企業的此番部署和有利效應，不少人認爲行業相關企業布局和延伸“一體化”思路極爲重要，但在市場格局日新月異的光伏行業，很可能你今天新擴的重資産(chǎn)，明天就“舊”瞭(le)，很多迎面而來的風暴，不是中小企業所能承受的，龍頭企業敢擴是因爲他們有先發制人的引領優勢。

4、“階級固化”加劇

所謂“階級固化”其實就是資源、客戶、渠道高度向頭部企業集中，其他中小企業可能面臨被吞並(bìng)或被淘汰的命運。從(cóng)某個角度說，“階級固化”不是中國光伏行業獨有的特征，而是整個能源行業的大勢所趨。

一方面，能源巨頭們的“觸角”正在向四面八方延伸，光伏、風電、氫能都是他們關注的方向，幾乎已經沒有“跨界”一說，“五大四小”紛紛介入光伏市場，中石化也要著(zhe)力投資光伏瞭(le)，而光伏作爲一個前景光明的行業，當然本身的光伏頭部企業不會放過可能有的任何市場機會。（光伏頭條→精選推薦：光伏組件“出貨量”十強英雄榜！看組件江湖三大宏觀趨勢）

我們此前也做過分析，不論是組件
、逆變(biàn)器還是支架，行業集中度都在提升，頭部企業加大品牌效益、擠占市場份額力度更強瞭(le)，正在逐步轉化爲超額利潤空間。

這種“階級固化”的局面還在加速形成，選擇頭部企業甚至已經成爲客戶心中一種内嵌的思維，在很長(zhǎng)一段時間内，它會将這些企業的産(chǎn)業和服務與自身業務深度融合。

而這一切對於(yú)中小光伏企業未來發展，尤其是面向B端的企業來說，就是市場空間的加速收窄。（光伏頭條→精選推薦：華爲、隆基、正泰、特變、陽光、上能電氣、固德威等26家企業入圍中電建2021年5GW組件+5GW逆變器集採(cǎi)）

5、“大尺寸”兩大陣營劍拔弩張

《三國演義》卷首有一段很經典的句子：話說天下大事，分久必合，合久必分。寥寥數字，高度濃縮瞭(le)中國數千年曆史的運行軌(guǐ)迹。

言簡意赅，一語道盡天機。回首中國光伏波瀾壯闊的發(fā)展史，好像也是符合這條規律。“分久必合，合久必分”這樣一條奇怪的邏輯，甚至早已成瞭(le)組成行業曆史的重要元素。

6月23日，阿特斯、江蘇潤陽、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業成立“M10”聯盟並(bìng)發布聯合聲明《關於(yú)建立光伏行業标準尺寸的聯合倡議》。共同倡導，建立182尺寸的矽片标準，並(bìng)在行業标準組織中将這一尺寸納入标準規範文件，促進光伏行業更規範、更健康發展。

7月9日，天合
、東方日升、晶澳、通威、愛(ài)旭等以210矽片尺寸爲基礎，宣布成立“600W+光伏開放創新生态聯盟”。共同構建基於(yú)全新技術平台的産品、系統和标準
，緻力於(yú)推行600W+超高功率組件産品和解決方案，建立共創共生共赢新格局。

可以看到，雙方的出發點(diǎn)和目标都是促進行業發展，大家都一緻認爲“大尺寸”是未來的方向和布局的重點(diǎn)，但爲什麽雙方劍拔弩張、争得不可開膠？不知道這算不算是搶占市場(chǎng)話語權，“階級固化”的另外一種表現。（光伏頭條→精選推薦：182與210的“書面戰争”有何意義？182将是矽片尺寸亂局的終結者！）

6、國務院七部委态度堅定，能源央企跟進

不管你信不信，事情正在發生翻天覆地的變(biàn)化。從(cóng)來沒有哪一個年份，國務院七個部委全部陸續發文力挺光伏！

1、生态環境部：未來十年我國将大力發(fā)展風電(diàn)、太陽能發(fā)電(diàn)

2、生态環境部：對2225家電力企業下達(dá)碳排放配額，用於(yú)抵消的減排量應來自可再生能源

3、工信部：光伏玻璃不受産(chǎn)能置換(huàn)限制

4、交通運輸部：鼓勵在服務區、邊(biān)坡等公路沿線合理布局光伏發電(diàn)設施

5、交通運輸部：制定高速公路路側(cè)光伏工程技術規範(fàn)

6、國(guó)家能源局：将繼續出台多項扶持光伏産(chǎn)業的政策

7、财政部：2006年及以後項目全部納入補(bǔ)貼清單(dān)

8、科技部：鼓勵“光伏+生态修複(fù)”項目，推動(dòng)荒漠化修複(fù)！

9、住建部：《太陽能發(fā)電(diàn)工程項目規範（征求意見稿）》

這是前所未有的局面和契機，那些大型能源集團不再遲(chí)疑和觀望，重金白銀投向光伏！（光伏頭條→精選推薦：央企“十四五”新能源裝機目标明確(què)！6大央企+8家光伏企業代表→新能源發展目标及建議出爐！）

國家電投提出瞭(le)“2035一流戰略”，計劃到2025年，電力裝機達(dá)到2.2億千瓦，清潔能源裝機占比超過60%。

在“十四五”期間華能要幹(gàn)8000萬到1億的清潔能源，初步估算新能源調(diào)整的投資力度在7000億人民币左右。

未來“十四五”期間，中廣核将抓住曆史機遇，實現與各合作單(dān)位共赢發(fā)展。按照新增投運容量保持每年300萬千瓦以上的發(fā)展速度，預計到“十四五”末，中廣核新能源在運裝機總容量将突破4000萬千瓦。

2020~2025年，國家能源集團公司光伏裝機容量需新增2500~3000萬千瓦，加大經濟發達(dá)地區裝機比重，光伏裝機規模在集團電(diàn)力總裝機中占比7%-8%。以此爲基準計算，2020~2025年共6年，平均年新增爲4.2~5GW/年。

三峽集團當(dāng)前可控裝機規模超8000萬千瓦，其中96%以上爲清潔能源。在“十四五”時期及後續發(fā)展階段，三峽集團将保持每年1500萬千瓦清潔能源新增裝機規模的增速，爲碳排放目标貢獻力量。

除此之外，據國際能源網/光伏頭條統計，央企簽約“風光儲(chǔ)一體化”項目已有13個，地方政府啓動及開工“風光儲(chǔ)一體化”項目有2個，在央企及企業簽約的13個“風光儲(chǔ)一體化”項目中，已明確(què)提出建設規模總量累計爲27.93GW。（光伏頭條→精選推薦：8大央企已規劃“風光儲(chǔ)”一體化項目 27.93GW！（具體見文内））

7、戶用光伏之後，BIPV綠色建築成爲新趨勢

放眼整個(gè)光伏行業，“BIPV”不是一個(gè)新話題瞭(le)，幾年前開始，頭部企業們的戰略布局就已經開始。不過2020下半年開始的趨勢是，BIPV業務更多樣、程度更深。

其中支持力度最大、影響最深遠的是各級地方政府，他們以規劃目标、獎勵資金、優惠政策等方式，主動推動BIPV綠色建築的發展，從(cóng)靜靜觀望，到零星發聲，已經過渡到瞭(le)大力支持。

根據國際能源網/光伏頭條的統計，已有超20省市發布BIPV相關政策。諸如，湖南2萬平方米以上公共建築将用一種以上可再生能源；北京對符合條件的綠色建築項目給予獎勵資金，單個項目最高獎勵不超過800萬元；上海對符合可再生能源與建築一體化示範的項目，採(cǎi)用太陽能的，每平方米受益面積補(bǔ)貼45元，等等。（光伏頭條→精選推薦：資料領取 | BIPV支持政策盤點）

而在經曆瞭(le)過去幾年的市場(chǎng)沉澱之後，BIPV綠色建築的發展模式和技術路徑已經逐漸成熟。戶用光伏持續火熱毋庸置疑，BIPV則将以更多應用場(chǎng)景的姿态成爲下一個行業爆點，成爲實現“碳中和”目标的重要一環。

8、“碳中和”開啓光伏騰飛40年周期

12月12日，國家主席習近平在氣候雄心峰會上通過視頻發表題爲《繼往開來，開啓全球應對氣候變(biàn)化新征程》的重要講話，倡議開創(chuàng)合作共赢的氣候治理新局面，形成各盡所能的氣候治理新體系，堅持綠色複蘇的氣候治理新思路。

12月16日至18日，中央經濟工作會議召開，做好碳達(dá)峰、碳中和工作成爲2021年八大重點任務之一，明確(què)大力發展新能源。

12月21日，國務院新聞辦公室發布《新時代的中國能源發展》白皮書，並(bìng)在答記者問中再一次明確(què)的表明“大力發展光伏發電、風電等可再生能源發電，推動煤炭消費盡早達峰。”

在一連串的重磅信号下，爲瞭(le)實現綠色能源發展大目标，力争“十四五”實現煤炭消費達峰甚至負增長已是大勢所趨。（光伏頭條→精選推薦：中央經濟工作會議：做好碳達峰、碳中和工作成爲2021年八大重點任務之一，明確(què)大力發展新能源）

由於(yú)海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經濟性提升，預計2021年全球光伏裝機需求将達到170GW，同增41.1%。我國由於(yú)競價項目遞延、平價項目要求2021年底並(bìng)網，預計裝機增量在70GW以上，會是2020年1.6倍左右。

毫無疑問，光伏的高景氣(qì)延續得到瞭(le)保障。

 

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